环氧氯丙烷的国内外供需现状及发展前景

来源:中国化工信息网 2010年8月31日

环氧氯丙烷(ECH)别名表氯醇，是一种重要的有机化工原料和精细化工产品，主要用于生产环氧树脂、合成甘油、氯醇橡胶以及缩水甘油醚类等。此外，环氧氯丙烷还可用于合成硝化甘油炸药、玻璃钢、电绝缘品、表面活性剂、医药、农药、涂料、胶料、离子交换树脂、增塑剂等多种产品，用作纤维素酯、树脂、纤维素醚的溶剂，用于生产化学稳定剂、染料和水处理剂等，开发利用前景广阔。

1 世界环氧氯丙烷的供需现状及发展前景 1.1 生产现状

近年来，环氧树脂需求的快速增长，有利地促进了环氧氯丙烷的发展。2007年，全世界环氧氯丙烷的总生产能力约为174.0万t，其中北美地区为46.0万t，约占世界总生产能力的26.4%；西欧地区为28.7万t，约占总生产能力的16.5%；中东欧地区为19.6万t，约占总生产能力的11.3%；亚洲地区为79.7万t，约占总生产能力的45.8%。目前，世界环氧氯丙烷的生产主要呈现以下几个特点：一是区域发展不平衡，主要集中在美国、中国大陆、德国和俄罗斯，约占世界总生产能力的71.3%；二是全球生产能力更加趋于集中，主要为陶氏化学公司、Hexion专用化学品公司和索维尔公司3大生产厂商所控制。其中，陶氏化学公司的生产能力为48.0万t/a，约占世界总生产能力的27.6%，分别在美国和德国建有生产装置；Hexion专用化学品公司的生产能力为17.5万t/a，约占总生产能力的10.1%，分别在美国和荷兰建有生产装置：索维尔公司的生产能力为9.2万t/a．约占总生产能力的5.3%；三是工艺路线比较单一，主要采用丙烯高温氯化法进行生产：四是亚洲，尤其是中国的产能近几年发展迅速，已经超过美国成为世界上最大的环氧氯丙烷生产国家，生产能力达到47.1万t/a，约占世界总生产能力的27.1%。随着中国大陆以及比利时索尔维公司在泰国马塔堡建造的环氧氯丙烷装置的陆续投产，预计到2012年，全世界环氧氯丙烷的总生产能力将超过230万t。 1.2 消费现状及发展前景 2007年，世界环氧氯丙烷的总消费量约为1127/t，其中北美地区为23.3万t．约占总消费量的208%：西欧地区为25.7万t，约占总消费量的22.9%：中东欧地区为30万t，约占总消费量的2.7%：亚洲地区为60.0万t，约占总消费量的53.6%。产品主要用于生产环氧树脂和合成甘油，其中，环氧树脂对环氧氯丙烷的需求量约占世界总消费量的82.1%．合成甘油的需求量约占4.0%，其他方面（包括弹性体、聚酰胺-环氧氯丙烷树脂、缩水甘油醚、表面活性剂、阻燃剂和季铵盐等）的需求量约占13.8%。预计今后几年，世界环氧氯丙烷的需求量将以年均约6.0%的速度增长，到2012年，总需求量将达到约150.0万t。其中，美国和西欧地区需求量的年均增长率为

2.0%-25%．而亚洲地区需求量的年均增长率将达到约12.0%。2007年世界主要地区环氧氯丙烷的消费情况见表1。

1.3 世界各主要国家和地区环氧氯丙烷的供需现状及发展前景 1.3.1 美国

2007年，美国有2家企业生产环氧氯丙烷，总生产能力为46.0万t，约占世界总生产能力的26.4%，全部采用丙烯高温氯化法生产工艺。主要的生产厂家有美国陶氏化学公司（生产能力为36.5万t）和美国Hexion专用化学品公司（生产能力为9.5万t）。

2007年，美国环氧氯丙烷的总消费量约为23.3万t，约占世界总消费量的20.8%，其中环氧树脂对环氧氯丙烷的需求量为16.8万t，约占美国总消费量酌72.1%：聚酰胺-环氧氯丙烷(PAE)树脂的需求量为4.2万t，约占总需求量18.0%：环氧氯丙烷弹性体的需求量约占总需求量的1.7%，其他方面（包括缩水甘油醚、表面活性剂、阻燃剂和季铵盐等）的需求量为0.4万t/a，约占总消费量的8.2%。预计今后几年，美国环氧氯丙烷的需求量将以年均约2.4%的速度增长，到2012年，总需求量将达到约26.2万t。其中，环氧树脂需求量的年均增长率约为2.5%，聚酰氨-环氧氯丙烷树脂需求量的年均增长率约为1.4%，环氧氯丙烷弹性体需求量的年均增长率约为4.6%，其他方面需求量的年均增长率约为3.0%。 1.3.2 西欧

2007年，西欧地区有法国、德国和荷兰3个国家的4家企业生产环氧氯丙烷，总生产能力为28.7万t，约占世界总生产能力的16.5%，主要的生产厂家有法国索尔维公司（生产能力为4.0万t）、德国陶氏化学公司（生产能力为11.5万t）、德国Solvay公司（生产能力为5.2万t）以及荷兰Hexion专用化学品公司（生产能力为8.0万t）。其中，采用丙烯高温氯化法生产工艺约占总生产能力的96.5%，采用甘油法生产工艺约占总生产能力的3.5%。德国是最主要的生产国家，生产能为为16.7万t．约占西欧地区总生产能力的58.2%。

2007年，西欧环氧氯丙烷的总消费量约为25.7万t，约占世界总消费量的22.9%．其中环氧树脂对环氧氯丙烷的需求量为21.8万t，约占国内总消费量的84.8%：合成甘油的需求量为2.5万t，约占总消费量的9.7%：其他方面（包括缩水甘油醚、聚酰胺-环氧氯丙烷树脂、表面活性剂以及环氧氯丙烷弹性体等）的需求量为1.4万t，约占总消费量的5.5%。预计今后几年，西欧地区环氧氯丙烷的需求量将以年均约1.8%的速度增长，到2012年，总需求量将达到约28.1万t。其中环氧树脂需求量的年均增长率约为2.4%，合成甘油需求量的年均增长率约为-3.5%．其他方面需求量的年均增长率约为1.4%。

1.3.3 日本

2007年，日本有3家企业生产环氧氯丙烷，总生产能力为12.0万t，约占世界总生产能力的6.9%，全部采用丙烯高温氯化法生产工艺。主要的生产厂家有日本大曹公司（生产能力为5.4万t）、日本Kashima化学公司（生产能力为5.2万t）以及日本Sumitomo化学公司（生产能力为1.4万t）。 2007年，日本环氧氯丙烷的总消费量约为11.23万t，约占世界总消费量的10.0%．其中，环氧树脂对环氧氯丙烷的需求量为9.05万t，约占国内总消费量的80.6%：合成甘油的需求量为0.68万t，约占总消费量的6.1%：其他方面（包括缩水甘油醚、离子交换树脂、表面活性剂以及环氧氯丙烷弹性体等）的需求量为1.50万t，约占总消费量的13.3%。预计今后几年，日本环氧氯丙烷的需求量将以年均约0.5%的速度增长，到2012年，总需求量将达到约11.5万t。其中，环氧树脂需求量的年均增长率约为0.2%，合成甘油需求量的年均增长率约为-0.9%．其他方面需求量的年均增长率为零。 2 中国环氧氯丙烷的供需现状及发展前景 2.1 生产现状

中国环氧氯丙烷的生产始于20世纪60年代．1965年广州助剂厂率先采用甘油法生产环氧氯丙烷，1968年之后，无锡树脂厂、沈阳化工厂等采用的丙烯高温氯化法生产装置相继建成投产，但产量均不高。直到1988年，齐鲁石化公司氯碱厂引进日本旭硝子、旭电化株式会社鹿岛化学公司的技术，建成3.2万t/a生产装置并投产后，中国环氧氯丙烷的生产能力才初具规模。1996年以前国内环氧氯丙烷的生产企业有9家，后来由于原料丙烯和氯气供应不足，不少厂家相继停产。2004年，环氧氯丙烷的总生产能力为11.0万t。近两年，由于环氧树脂等需求量的不断增加，国内环氧氯丙烷发展前景看好，因此，有许多厂家先后新建或扩建环氧氯丙烷生产装置。江苏扬农化工集团有限公司采用甘油法的一期3.0万t/a环氧氯丙烷装置于2006年9月正式投产，二期3.0万t/a装置于同年12月建成，这是国内首套采用甘油法生产工艺的环氧氯丙烷生产装置，使得环氧氯丙烷的生产原料由传统的丙烯发展为多种原料并存；江苏安邦电化有限公司在江苏淮阴采用氯丙烯法于2007年建成1套2.0万t/a环氧氯丙烷生产装置：山东鑫岳化工集团有限公司于2006年采用日本氯丙烯法生产工艺投产1套4.0万t/a生产装置，2007年，技改扩瓶颈完工，使总生产能力达到60万t；山东海力化工有限公司于2006年引进日本氯丙烯法生产工艺建成1套8.0万t/a生产装置，2007年又新建1套同等规模的生产装置，使装置总生产能力达到16.0万t．成为目前国内最大的环氧氯丙烷生产厂家；由江苏三木集团与日本蝶理株式会社合资兴办的江苏三碟化工公司采用氯丙烯法在泰兴建成的1套2.5万t/a环氧氯丙烷生产装置于2007年建成投产：天津化工厂于2007年新建1套2.8万t/a生产装置。截止到2007年底，中国环氧氯丙烷的生产厂家已经达到10多家，总生产能力约为47.1万t，除江苏扬农化工集团有限公司的6.0万t/a采用甘油法生产工艺外，其余均采用氯丙烯法生产工艺。其中，山东海力化工有限公司目前是国内最大的环氧氯丙烷生产厂家，生产能力为16.0万t/a，约占国内环氧氯丙烷总生产能力的34.0%。2007年中国环氧氯丙烷的主要生产厂家情况见表2。

随着生产能力的不断增加，中国环氧氯丙烷的产量也不断增加。2002年产量只有6.0万t．2006年增加到12.0万t，2007年进一步增加到约27.9万t，同比增长约136.4%，2002-2007年产量的年均增长率约为36.0%。 (下)环氧氯丙烷的国内外供需现状及发展前景

来源:中国化工信息网 2010年8月31日

2.2 拟建新建情况

由于下游市场需求强劲，加上国内供应紧张，产品利润空间较大，目前国内仍有多套环氧氯丙烷装置正在建设或计划建设中。

山东华泰集团（华泰盐化工基地）拟与美国杜邦公司合作，在山东东营经济开发区新材料园内开建一期50万t/a离子膜法烧碱项目，同时配套建设10.0万t/a环氧氯丙烷生产装置：美国陶氏化工公司计划在江苏省张家港建设15.0万t/a环氧氯丙烷生产装置，计划在2009年开车：台湾三义化工和义芳化学共投资1.18亿美元，计划在扬州建设4.0万t/a环氧氯丙烷生产装置：中国台湾的台塑集团打算在浙江宁波建1套8.0万t/a用甘油作为原料的环氧氯丙烷生产装置：柳州化学工业集团有限公司拟采用氯丙烯法新建1套17.0万t/a环氧氯丙烷生产装置：陶氏化学精细化工（上海）有限公司拟在上海化学工业区新建1套12.0万t/a环氧氯丙烷生产装置：广西田东石化工业园区计划在“十一五”期间，规划采用甘油法新建1套5.0万t/a环氧氯丙烷生产装置：青海省格尔木市拟建2.0万t/a环氧氯丙烷项目，目前开始招商：武汉祥龙电业股份有限公司拟建1套2.4万t/a环氧氯丙烷生产装置：由东营中海石油化工有限公司与沾化海明化工公司共同组建的中海精细化工公司拟建1套8.0万t/a环氧氯丙烷生产装置：盐城蓝星新材料（盐城）

有限金司将建立3.0万t/a环氧氯丙烷生产装置。若国内这些计划建设项目顺利投产，预计到2012年，我国环氧氯丙烷的总生产能力将达到约90万-100万t。

2.3 进出口情况

近年来，由于环氧树脂、合成甘油等的强劲需求，使我国环氧氯丙烷的需求量快速增长，但目前的生产能力和产量不能满足国内实际生产的需求，每年都要进口。2000年，我国环氧氯丙烷的进口量为2.54万t，2005年达到1109万t，2000-2005年进口量的年均增长率约为34.28%。2006年，进口量进一步增加到14.54万t，创历史最高记录。2007年，由于国内产量的迅速增加，进口量减少到8.02万t，同比减少约44.84%。进口产品主要来自美国、俄罗斯和中国台湾地区，其中从美国的进口量约占总进口量的28.1%，从俄罗斯的进口量约占26.5%，从台湾地区的进口量约占11.8%。2008年1-6月的进口量为3.50万t，同比增长约2.3%：在进口的同时，中国环氧氯丙烷每年也有一定量的出口。2000年出口量为0.038万t．2006年增加到0074万t．2007年进一步增加到0.66万t，2008年1-6月的出口量为0.15万t，同比减少约65.1%。

2.4 消费现状及发展前景

近年来，中国环氧氯丙烷的表观消费量不断增加。1995年，环氧氯丙烷的表观消费量只有2.59万t，2000年达到6.55万t，1995-2000年表观消费量的年均增长率为20.4%。2002年，表观消费量达到10.35万t．2007年，进一步增加到约3526万t．同比增长约34.2%，2002-2007年表观消费量的年均增长率达到约27.8%。与此同时，国内产品的自给率相应由2002年的57.97%增加到2007年的约79.13%。近午来我国环氧氯丙烷的供需平衡情况见表3。

2000年以前，环氧氯丙烷主要用于生产环氧树脂和合成甘油，其中，环氧树脂约占环氧氯丙烷总消费量的34.6%，合成甘油约占59.0%，其他方面约占6.4%。后来由于合成甘油成本过高，产量逐年下降，加之环氧树脂的用途不断开拓及需求量大增，使得环氧氯丙烷的消费结构发生了较大的变化。2007年，中国环氧氯丙烷的消费结构为：环氧树脂约占环氧氯丙烷总消费量的85.6%．合成甘油约占4.2%．氯醇橡胶约占3.0%，其他方面（如溶剂、稳定剂、表面活性剂、阻燃剂、油田化学品以及水处理剂等）约占7.2%。

环氧树脂是目前环氧氯丙烷最主要的消费领域，产品主要用于生产涂料、复合材料、电子电器以及胶粘剂等。目前，国内环氧树脂的生产厂家已经超过150多家，2007年生产能力达到约95.0万t，产量约为55.0万t，对环氧氯丙烷的需求量约为30.0万t，主要的生产厂家有广州宏昌电子材料工业有限公司（生产能力为6.0万t）、江苏陶氏化学张家港公司（生产能力为4.1万t）、江苏国都化学（昆山）公司（生产能力为6.0万t）、湖南岳阳石化环氧树脂厂（生产能力为3.0万t）、江苏宜兴市三木集团公司（生产能力为6.0万t）、辽宁大连齐化化工有限责任公司（生产能力为4.0万t），此外生产厂家还有建滔集团（江阴）公司（生产能力为2.5万t）、上海元邦化工公司（生产能力为3.6万t）、江苏扬农化工集团有限公司（生产能力为2.5万t）以及长春化工（江苏）有限公司（生产能力为5.0万t）、广东KB建滔（番禹）石化有限公司、江苏无锡迪爱生环氧树脂有限公司、广东顺德市商成化工有限公司、蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂、河北廊坊红黄蓝化工集团公司、沈阳化工股份有限公司以及湖南湘江涂料集团有限公司等。目前，国内环氧树脂需求仍保持较快增长。尽管近年来国内产能迅猛增长，但仍无法满足需求，每年需要进口大量环氧树脂。2005-2007年，环氧树脂的净进口量分别为18.2万t、18.2万t和17.5万t。从国内环氧树脂市场缺口来看，未来国内环氧氯丙烷市场需求仍将保持较高速度增长。加上在合成甘油，氯醇橡胶以及缩水甘油醚、纸张增湿添加剂、阻燃剂、离子交换树脂、表面活性剂等方面的需求量，预计到2012年，我国环氧氯丙烷的市场需求将达到约70.0万t，而届时的生产能力将达到90.0万-100.0万t，产能将出现过剩，届时的市场竞争将十分激烈。 3 存在的问题及发展建议

近两年，中国环氧氯丙烷的生产虽然得到了很大的发展，研制开发出甘油法生产新技术，并建成工业生产装置，但主要的生产装置仍采用丙烯高温氯化法或者是醋酸丙烯酯法，在皂化下水排放过程中存在“三废”污染的治理问题，另外，由于主要原料丙烯和氯气的供应不能满足需求，造成装置开工率不高；工艺水平与国外发达国家相比还比较落后。国内丙烯高温氯化法比国外丙烯高温氯化法的总收率低，丙烯消耗定额普遍高，一般高出30%左右。只有齐鲁石油化工公司因为使用聚合级丙烯原料，加之引进的技术较为先进，丙烯的消耗定额接近国外水平；另外，国内在环氧氯丙烷的中间产品

氯丙烯和烯丙醇的开发利用以及下游产品的应用开发等方面还存在差距，在一定程度上制约了环氧氯丙烷的迅速发展。另外，由于今后几年，我国仍将有多套环氧氯丙烷装置将建成投产，届时的生产能力将出现过剩，未来的竞争将十分激烈。今后环氧氯丙烷行业的发展提出以下建议：(1)积极采用安全环保的甘油法生产技术。中国是能源消费大国，原油自给率只有约50%，大力发展生物质能源是国家既定的长远目标，未来一定有大量的生物甘油资源有待利用。利用生物甘油为原料生产环氧氯丙烷既能减少对石油的依赖，又能促进生物质能源产业的顺利发展，具有重大的经济和社会价值。(2)提高现有装置生产水平，降低生产成本。目前，国内各环氧氯丙烷生产厂家受各种因素影响，原材料消耗及公用工程费用明显高于国外同类厂家水平。因此，必须进一步加强科学管理和技术措施，降低成本，提高产品质量，以增强在国际市场上的竞争力。(3)加强对环氧氯丙烷生产副产物的利用，并对废水进行处理，以减少对环境的污染，降低生产成本。(4)拓展环氧氯丙烷应用范围，缩小消费局限程度。目前，环氧氯丙烷主要消耗在环氧树脂和合成甘油方面，其他如环氧氯丙烷弹性体（即氯醇橡胶）、湿强度增强剂聚酰胺-环氧氯丙烷树脂、缩水甘油酯、聚酰胺水处理剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯、季胺盐类产品、稳定剂、离子变换树脂、阻燃剂、水处理剂、溶剂、特种胶粘剂（聚环氧氯丙烷-蓖麻油聚氨酯密封胶）等方面的用量很少，应加大开发力度，以改善消费局限度，使其趋于合理化，逐步与国际市场需求接轨。另外，可采用分馏等方法回收利用生产中的副产物如1,2,3-三氯丙烷，用于生产清晰剂、去漆剂、溶剂、脱脂剂与阻聚剂，和1,3-二氯丙烷，用作溶剂及有机合成中间体、杀虫剂等，变废为宝，提高经济效益。另外，一些特种环氧树脂如聚环氧氯丙烷树脂等也可以大力开发，以缩小目前的消费局限程度。(5)积极开发中间产品氯丙烯和丙烯醇的利用。氯丙烯和丙烯醇都是有机合成的重要中间体，它们不但可以用来生产环氧氯丙烷，氯丙烯还可用于生产农药、医药、树脂、合成材料助剂、涂料、粘合剂等。丙烯醇又是制备1,4-丁二醇、缩水甘油、甘油、塑料助剂、香料、医药及农药化学品的重要中间体。为此，应积极开发生产环氧氯丙烷中间体产品氯丙烯和烯丙醇，以增强抵御市场风险的能力。(6)新建装置最好实现上下游一体化发展。随着环氧氯丙烷产能迅速增加，市场竞争更为激烈，产品利润空间逐渐缩小。企业在原料自行配套基础上，应加快下游产品环氧树脂的建设，形成上下游一体化生产，提高装置竟争力。(7)努力开拓环氧氯丙烷的国外市场，参与国际竞争。未来几年国内环氧氯丙烷的产量将出现过剩，因此除了积极扩大需求外，还应该不断提高产品质量，加大出口力度，努力开拓国外市场，以化解国内可能存在的过剩危机。