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用户操作手册
文档修改记录
版本 V1．0 Ｖ2．0 V2.2 V2.３ V2.3 Ｖ2．3 V2.４ 日期 201０-０7-23 2０1０－０7-２9 201０-0８－01 201０-８-25 201０－8-25 ２0１0-8-25 2010-8-26 修改页 作者 李星月 朱清虎 朱清虎 李星月 王应明 李江 李星月 批准人
文档信息
目的：用于将系统的功能与操作使用及配置描述表达出来，以提供给使用人员,维护人
员做参考。
适用范围：系统用户,包括所有相关业务处理部门及系统维护人员。主要包括下列人员:
客户经理，商机处理人,客响综合岗，工建处理人员,部门领导，营业员,客支,系统管理维护人员
目录
1.系统功能简介 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2．系统角色与职责划分ﻩ错误!未定义书签。
2.1 客户经理 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 商机处理人ﻩ错误!未定义书签。
2.3 客响综合岗 ................................................................................. 错误!未定义书签。 ２.4 需求跟踪人ﻩ错误!未定义书签。
2.４ 方案设计负责人 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2.４ 方案设计人员ﻩ错误!未定义书签。
2.4 工建综合岗 ................................................................................. 错误!未定义书签。 2.4 施工负责人 ................................................................................. 错误!未定义书签。 2．5 政企领导 .................................................................................. 错误!未定义书签。 2.６ 营业员 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.7 客支处理人 ............................................................................... 错误!未定义书签。 ２.８ 客支转单人ﻩ错误!未定义书签。 2.8 区域领导ﻩ错误!未定义书签。
2.8 综调预受理单审批人ﻩ错误!未定义书签。 2.9 管理员ﻩ错误!未定义书签。 ３.操作使用说明ﻩ错误!未定义书签。
3.1 商机管理模块ﻩ错误!未定义书签。
3.1.1 客户经理操作说明 .................................................................. 错误!未定义书签。
➢ 创建商机单： ..................................................................... 错误!未定义书签。 ➢ 编辑、更新商机:ﻩ错误!未定义书签。
➢ﻩ检索商机： ........................................................................... 错误!未定义书签。 ➢ﻩ删除商机：ﻩ错误!未定义书签。 ➢ﻩ有效商机操作:ﻩ错误!未定义书签。 ➢ 创建其他需求单:ﻩ错误!未定义书签。 ➢ﻩ检索需求单:ﻩ错误!未定义书签。 ➢ﻩ需求单转业务:ﻩ错误!未定义书签。
3．１.２ 商机处理人操作说明 ....................................................... 错误!未定义书签。
➢ﻩ接受处理信息:ﻩ错误!未定义书签。 ➢ﻩ沟通提问：ﻩ错误!未定义书签。 ➢ﻩ提交审核：ﻩ错误!未定义书签。
➢ 作废: .................................................................................... 错误!未定义书签。 ➢ﻩ协作单操作： ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1．3 商机审批人操作说明 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.１．4 商机协作单处理人操作说明 ........................................... 错误!未定义书签。 3.２ 需求单管理模块 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1 客响综合岗操作 ................................................................................................... 41
➢ﻩ接受审核通过的需求单： ................................................... 错误!未定义书签。 3．２.２ 需求单跟踪人ﻩ错误!未定义书签。
➢ 确认资源： ......................................................................... 错误!未定义书签。 ➢ﻩ工程方案设计完成: .............................................................. 错误!未定义书签。 3.2.3 工程方案设计 ........................................................................ 错误!未定义书签。
➢ 工建综合岗: ....................................................................... 错误!未定义书签。
➢ﻩ方案处理人：ﻩ错误!未定义书签。 ➢ 方案审核人：ﻩ错误!未定义书签。
3．2.4 政企领导操作说明 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.３ 待装预受单管理模块ﻩ错误!未定义书签。
3.３.1 营业员操作说明ﻩ错误!未定义书签。
3.3.2 客支操作说明 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 系统后台管理模块 ............................................................................. 错误!未定义书签。
3．4．1 管理员操作说明ﻩ错误!未定义书签。 4．系统常用快捷操作功能及问题解答ﻩ错误!未定义书签。
4.1页面不能弹出的问题解决 .......................................................... 错误!未定义书签。 ４.2查询由本人发单的工单 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.3查询由本人处理或授权可查看的工单 ...................................... 错误!未定义书签。 ４.4选择处理人操作ﻩ错误!未定义书签。
1.基本操作说明
在客户端机器上安装IE 6．0(或以上版本)，打开IＥ浏览器后输入服务器IP地址即可进入系统
服务器IP地址为: ｈttp://134.1９２.20４.4３:8002/tel
系统登录界面如图1所示：
ﻩﻩ
ﻩﻩﻩ
ﻩ输入用户名、密码点击登录按钮即可进入系统主页，根据工位和权限的不同进行不同的操作。
主页面组成结构如图２所示：
图１：系统首页 登录界面
ﻩﻩ
ﻩ 图2:系统主页
修改密码:
在系统主页的登录用户信息部分点击修改密码进行密码修改操作
操作步骤如下图所示：
修改个人信息：
在系统主页的登录用户信息部分点击用户名进行个人信息修改操作。
操作步骤如下图所示:
退出系统：
在系统主页的登录用户信息部分点击退出系统进行退出系统操作。
操作步骤如下图所示：
2．系统角色与职责划分
2.1 客户经理
创建商机单,更新商机，商机转需求，发协作单，请求相关后端部门人员
进行协作处理或咨询情况 ,转业务单,业务受理，工单跟踪,新建合同
2.２ 合同管理员
对商机合同进行后续处理,决定由部门内部审批还是转CＰＭIS处理
２．3 商机处理人
处理客户经理提交的商机：作废、更新、沟通交流、提交商机到领导审
批或直接审批处理
２.4 客响综合岗
需求单分单处理,转需求跟踪人。
2．5 需求跟踪人
跟踪处理需求单，进行资源确认处理，对无资源的转方案设计,有资源的转发单
人进行受理;进行收益汇总，与相关人员进行沟通交流，可自行转方案设计
２.6 方案设计负责人
方案处理,或方案设计，或转设计院进行设计,指定方案汇总人,对完成的方案进行确认,可发起多次设计,可与相关人员进行沟通交流。
2.7 方案设计人员
包括两类人员:方案设计人员 和方案审核人 分别对应设计方案和方案审核。
2.8 工建综合岗
处理工程建设协作单，填写工程在CＰＭIS上处理信息
2.９ 施工负责人
处理工程施工协作单,填写施工进度
2.１０ 政企领导
审批处理商机单、需求单以及收益审批,价格审批。
2.１１ 营业员
创建预受理单，客支回单有资源时营业员需要判断客支回复是否准确，如
果不准确,需要填写原因；实时跟踪工单状态即流向，并做相应处理。
2．12 客支处理人
处理预受理工单，确认是否有资源 跟踪无资源有工程的预受理的处理状态
提交无资源无工程的预受理审批单，对审批不通过的工单重新回复并再次提交审批。
2．１3 客支转单人
将待装单与可转需求单的预受理单转需求单，并进行后续跟踪。
２.14 区域领导
审批由处理人提交的无资源无工程的预受理审批单，只审批处理本
区发的工单
2.１5 客调预受理单审批人
审批由各区域处理人提交并区域领导审批同意的无资源无工程的预受理审批单
2.１６ 管理员
系统管理各项操作,进行基本数据的设置，系统流程的配置,部门人员的
增减，变更，员工密码的重置,系统维护。
3.操作使用说明
3.1 商机管理模块
模块功能描述: 商机管理模块的功能：
模块相关处理流程描述：商机处理的流程：
模块涉及人员角色：商机处理人角色:
3.1.1 客户经理操作说明
➢ 创建商机单：
入口1：
点击创建商机单进入商机信息录入页面
入口2:
点击我的商机单进入商机单清单页面
点击创建商机按钮进入商机信息录入页面
页面中有 * 号的为必填或必选项；可选操作：提交、保存草稿
➢ 编辑、更新商机: 进入商机列表：
点击商机名称进入浏览商机信息页面点击底部更新商机按钮进入商机信息编辑页面 点击操作列中的编辑进入商机信息编辑页面
注:只能编辑商机状态为接受处理、有效、草稿状态的商机
➢ 检索商机:
根据多条件检索商机可选中商机进行汇出Excel的操作
➢ 删除商机：
勾选商机点击删除商机按钮进行批量删除
注：只能删除草稿状态的商机单
➢ 有效商机操作:
提交价格审核：
选择审核人、填写价格信息;
提交资源查
询:
选择协作类型、填写资源查询说明，可上传文件说明
提交售前支持:
选择协作类型、填写说明,可上传文件说明
提交设备查询：
选择协作类型、填写说明,可上传文件说明
提交条款审
核:
选择协作类型、填写内容 新建合同: 入口：
点击我的商机单进入商机单清单页面
单击当环节为“有效”的商机名称，进入“浏览商机信息页面”
单击页面底部的“新建合同”按钮,打开“新建合同”页面
填写好合同相关信息后，单击“提交”按钮,弹出如下图后示，选择合同处理人,对话框
提交后，“浏览商机信息页面”，“商机合同信息”栏列出与当前商机相关的合同信息
至此，新建合同功能完成。 编辑合同:
入口1:
“商机合同信息”列表中，状态为“新建”的合同可以进行“编辑”,“删除”操作
入口2:
点击合同管理进入合同管理页面
列表中状态为“新建”的合同可以进行“编辑”，“删除”操作
商机转需求：
点击转需求单申请进入需求单信息录入页面,若有协作任务需等待任务完成方可进行转需求操作点此可以查看商机信息
＊ 号为必填或必选项；创建需求单须添加产品
点击产品名称输入框会出现选择菜单:
选中产品后产品名称自动填入输入框
提交领导审核：
选择部门、处理人 ➢ 创建其他需求单：
入口一：
点击创建需求单进入需求单信息录入页面
入口二： 需求单列表:
点击添加其他需求单进入需求单录信息入页面:
需求单信息录入页面:
* 号为必填或必选项 提交审核前须添加产品
添加产品:
点击选择产品
选择产品：
审核流程同商机转需求
审核完成后进入综合岗调度环节 ➢ 检索需求单：
点击我的需求单进入需求单列表
需求单列表： 根据多条件检索需求单点击需求单标题浏览需求单信息 注：只能删除或编辑草稿状态的需求单
➢ 需求单转业务:
转业务：若有合同号则直接转;没有合同号需要交由领导审批 领导审批通过后会向 发出工程建设中心发出工程施工处理协作 以及向网络运营部发出CPMIS工程建设
需等待工程施工处理协作完成后方可进行转业务操作 业务受理完成需要录入订单编号
点击添加订单编号
3．1.２ 合同管理员操作说明
➢ 查看合同：
在合同管理页面,单击合同名打开“合同信息页面”
注：只有当前登陆用户是当前合同单的处理人时,才能看到页面底部处理按钮，否则只有“关闭窗口“按钮.
➢ 审批合同:
1. 部门内部审批
单击合同名，查看处理相应合同。
合同处理人判断是“部门内部审批”还是“转ＣPMＩS审批”，如是单击部门同部审批按钮，合同状态改变为“部门内部审批”,底部按钮改变为“填写合同编号”
部门内部审批通过后，单击“填写合同编号”按钮,输入合同编号
保存,合同状态改变为“完成”,相应处理按按钮消失,至此合同内部审批完成。
２．转CPMＩS审批
合同处理人,单击首页—>处理任务中的合同名称，打开合同处理页面。
如是单击转ＣPＭＩＳ审批按钮，合同状态改变为“转CPMＩS审批”，底部按钮改变为“关闭窗口”。
CPMIＳ处理结束后,系统自动改变合同状态为“完成”。
３.1.3 商机处理人操作说明
➢ 接受处理信息：
点击任务名称查看信息
➢ 沟通提问：
可附加文件交流信息
➢ 提交审核：
选择商机审核人 审核商机
➢ 作废:
将商机状态改为作废、不做任何处理
➢ 协作单操作：
创建协作单： 入口1：
点击创建协作单进入协作单信息录入页面
入口２：
点击我的协作单进入协作单清单页面 协作单列表：
点击创建协作单进入协作单信息录入页面:
添加处理人:
协作单提交后由指定人员审核
审核完成后：
可执行操作：完成、转派、退回； 转派：
填写处理信息后选择接受人； 退回：
填写完处理信息后将协作单退回发单人不做操作
完成：
填写完处理信息后将协作单状态改为完成发回发单人
可归档
3.１.４ 商机审批人操作说明
同意：提交后将商机状态变更为有效商机发回发单人处理 不同意:提交将商机发回发单人再次进行处理 继续提交审核:选择下一审批人进行审批处理
3.1.５ 商机协作单处理人操作说明
价格审核：
进行同意、不同意、继续提交审核操作；等同于普通审核操作
3.２ 需求单管理模块
模块功能描述: 需求单管理模块的功能：
模块相关处理流程描述：需求单处理的流程:
模块涉及人员角色：需求单处理人角色:
3.2．1 客响综合岗操作
➢ 接受审核通过的需求单：
提交处理人:
3.２.2 需求单跟踪人
➢ 确认资源:
有资源:完成; 无资源：
选择下一环节处理人
协作单:
点击选择处理人
退回工单： 将工单发回综合岗
提交:有资源—返回发单人进入CPMIS处理环节 无资源--－提交到下一处理人（工建综合岗） ➢ 工程方案设计完成：
填写收益评估表:
定时送审:指定送审时间 填写完成后选择审核人员:
点击选择审核人 点击选择送审时间
立即送审：立刻提交审核
汇总审批通过后需求单跟踪人完成处理返回发单人(客户经理)
3.2.3 工程方案设计
➢ 工建综合岗： 接收资源核实
上传方案设计文档 提交到方案处理人 ➢ 方案处理人:
方案信息：
此处勾选方案文档
提交方案审核:
勾选方案设计文档后提交到方案审核人若没有设计文档则点击重新设计方案 选择设计人员
注：方案审核人和设计人员均是手动选择 ➢ 方案审核人:
选择同意或不同意后完成审核
同意后返回工建综合岗完成方案设计不同意则返回方案处理人
3.2.4 政企领导操作说明
接收审批任务:
点击任务名称浏览信息
同意：审批完成
不同意：返回处理人(商机处理人) 继续提交审核：选择下一审批人
３.３ 待装预受单管理模块
模块功能描述: 待预装单管理模块的功能:
模块相关处理流程描述:待预装单处理的流程：
模块涉及人员角色:待预装单处理人角色：
３.3.1 营业员操作说明
创建预受理:
点击创建预受理进入营业信息编辑页面
＊号为必填或必选项 创建预受理必须添加产品 客支处理完成后:
有资源时:营业员确认信息
3．3.２ 客支操作说明
➢ 接受预受理:
点击待处理预受理单查看列 表 工单查询
点击客户姓名查看信息
点击接受按钮 接受预受理
转单：将预受理转向其他客支处理
挂单：将预受理单信息暂存,不做提交操作 提交:
有资源时:返回营业员
无资源无工程时:将预受理单状态变更为待审批 生成审批单:
3．３.３ 区域领导操作说明
批量同意
填写完审批意见后提交至客调预受理单审批人
３.３.4 客调预受理单审批人
操作参照区域领导
3.3.5 客支转单人操作说明
生成需求单:
对于单张预受理单的同意或不同意 ；不同意时须填写不通过原因
查询工单状态为可转需求单
注:只有工单状态为确认无资源的方可转需求
点击生成需求单将列表中所有工单生成需求单，进入需求单信息录入页面
3.4 系统后台管理模块
模块功能描述： 系统管理模块的功能:
模块涉及人员角色：系统管理处理人角色:
３．4.1 管理员操作说明
4．系统常用快捷操作功能及问题解答
４.1页面不能弹出的问题解决
在系统操作的过程中，可能会出现点页面或按钮后无任何响应,出现这样的情况可能你的浏览器阻止了弹出窗口。您需要进行如下设定以解决不能弹出处理页面的问题： 1 打开浏览器,－ 2 选择菜单 “工具”->“弹出窗口阻止程序”－>“弹出窗口阻止程序设置” ３ 在弹出窗口阻止程序设置对话框中,要允许的网站地址里录入 “13４.１９2．2０4．44” 再点添加按扭
-4关闭弹出窗口阻止程序设置对话框，重新打开浏览器再访问应用就不会阻止了
4.2查询由本人发单的工单
在“我的商机”，“我的需求单”“我的协作单”，“审批请示单”中只能查询出由本人发单的工单，默认查询出由当前用户发单的所有对应类型的工单,如果要按指定条件来检索，请按如下操作:
１ 打开上述页面来点列表右上角三角形的小图标,如下所示
2 打开后按如下所示,选择或输入查询条件，点查询即可按条件查询,如下图
4．3查询由本人处理或授权可查看的工单
通过综合查询，选择对应的工单类型来查询，默认显示出查询条件（可收起来)，使用综合查询时要注意以下几点:
查询数据权限逻辑为:本人可查看自已发的工单,处理人可以查看自已已处理或正处理的工单，指定授权用户可以看到指定授权范围内的员工发的工单(如班长可授权看到本班内员工发的单,部门领导可授权看到本部门所有员工发的工单) 综合查询:
４.4选择处理人操作
1 系统中选择处理人样式有几种,可双击选择或双击取消已选择的用户
2 对于待选人员文字下方有录入框的,可以录入名字的拼音来过滤:如查询张XX 可录入“ｚhａｎｇ”或“z”，“zｈ”
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