自从小木偶拥有了人类所有的表情后，急忙跑回家，高兴地将事情的经过告诉了老木匠，老木匠笑了笑，说：“既然你拥有了所有表情，那你就到外面去闯闯吧！陪着我这个只会做木匠的老头子有什么用呢？去吧！多交朋友也算是一件好事。你可以独立生活了。”说完，又收拾了一个蓝背包，把小木偶送出了家门。
小木偶走着走着，不知不觉地走到了一个城堡前，门上挂着一个牌子，上面写着：城堡内一个孤独的小女巫，城堡外一个荒凉的世界。小木偶很好奇，便走了进去。城堡里面十分美丽，金色的墙、水晶做的灯以及银色的地板，这可是只有公主才能拥有的城堡呀！可是，城堡的主人并不是一位公主，而是一个蓝鼻子的小女巫，她愁眉苦脸地躺在一个柔软的沙发上。
小木偶尖叫了一声：“哇！好美呀！”小女巫吓了一跳，她急忙坐起来，发现是那个只会笑的小木偶，高兴地差点一屁股坐在地上，她兴奋地说：“太好啦！小木偶，你来了。我是那个帮助你有了所有表情的小女巫啊！”小木偶这才想起来，这个女巫就是那个蓝鼻子小女巫，也高兴极了，激动地说：“小女巫，我现在能见到您真是天大的荣幸啊！我留在家没用，就出来四处游荡了。请问，我可以住在这里吗？”小女巫说：“当然可以！我正一个人孤独的要命呢！你来陪我，可真是太好了！”
于是，小木偶就被留在城堡当了仆人，天天干家务活，小女巫从
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不叫他仆人，而是亲切地叫他“小可爱”。小木偶觉得，能和小女巫住在一起很好，很幸福。于是，便更加关心起小女巫来了，小女巫生病了，小木偶就逗她开心，把烦恼消失的一干二净——渐渐地，小木偶把小女巫当做亲姐姐来使唤。他们过上了幸福快乐的生活！
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