大家怎么看待陌陌和灯笼这两个软件？
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发布时间：2022-04-21 17:50
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热心网友
时间：2022-07-12 07:33
导读：作为陌陌最铁杆的粉丝，过去一周终于开始接受考验。二季度业绩有些低于预期，导致最近几天的股价连续下跌。陌陌作为过去一年市场表现最好的公司之一，在过去三个月其实已经明显走弱，跑输其他的中概股。那么陌陌高增长的阶段结束了吗？今天我们从自己的视角去做一些简单分析。
二季度的业绩哪里低于预期？ 题
二季度陌陌的营收3.12亿美元，同比增长215%，而且相比一季度的2.65亿美元，也有比较大的环比增长。直播业务收入继续从一季度的2.13亿美元增长到了2.59亿美元。其他一些业务环比增长开始放缓：增值业务收入2460万美元，一季度是2286万美元；手游收入910万美元，一季度是1156万美元；移动营销收入1900万美元，一季度是17万美元。Non-GAAP的净利润7380万美元，这个数字比较差，一季度是9070万美元。月活跃用户9130万，而一季度是8520万，增长了600万。
简单看这些数据和过去两个季度的业绩对比，我们比较清楚陌陌二季度业绩哪里低于预期。3.12亿的营收其实是大幅度超过之前指引的2.8亿，但问题是净利润低于市场的预期。陌陌在一季度直播淡季的时候还有9000万美元利润，到了二季度收入增长了5000万美元，利润却只有7300万美元。而利润低于预期的原因也很简单：陌陌这个季度加大了对于直播业务的推广费用。
之前我自己对于全年陌陌净利润预测大约4亿美元，因为一季度淡季就获得了9000万净利润，全年年化达到4亿美元理论上看没什么问题。而二季度在收入超预期的情况下，净利润低于预期，这样看全年大概只能做到3亿美元利润，也导致股价这两天出现调整。另一方面是，陌陌本身在过去一年的股价也有了很强的上涨，稍微低于预期就会导致profit taking。
如何看待陌陌的未来？ 题
当一个公司股价下跌的时候，投资者有三个动作可以选择：卖出，持有不动，加仓买入。这取决于这个公司的基本面问题。历史上看，美股的走势和基本面相关度极高。那么陌陌真的不行了吗？我们并不那么认为，目前的动作依然是持有不动。
研究陌陌给我最大的启发是，用户的价值远远高于流量。有些APP的日活也很大，但这些是流量，而不是用户。大家是把这个APP当做某种工具的，对于APP应用本身是没有粘性的。而陌陌长期以来，一直拥有的是用户。大家对于陌陌是有粘性的，甚至过去几年出现了商业模式类似于“Tinder”的探探，但是陌陌的活跃用户数据没有丝毫下降。当一个应用手上具有很强的用户粘性时，赚钱只是迟早的事情。在陌陌刚上市的时候，大家就从不同角度思考过陌陌的价值。最初陌陌想通过会员费赚钱，后来也搞过手游，也做过本地社群模式。许多尝试都失败了，但后来靠着直播一把起来，大幅增加了收入和利润。
热心网友
时间：2022-07-12 07:33
我只玩过灯笼，没有玩过陌陌，所以不是很了解陌陌，但是我觉得灯笼还不错，之前算是比较小众的APP，但是现在被越来越多的知道并且喜欢。
热心网友
时间：2022-07-12 07:33
陌陌确实好玩，只是平台认钱不认理，本身就是以约炮而闻名，没向平台消费过的，说不得一句脏话半句真话。总体而言，它比抖音强一点。
